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螺纹钢市场仍值得期待

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  今年1月~10月份,全国累计粗钢产量达到8.77亿吨,同比下降0.7%,压产工作取得积极成效。这是年内粗钢产量首次同比累计转负,年内粗钢产量负增长已成为确定事件。
  今年初以来,钢价分别在5月份和10月份出现两次大涨。5月份和10月份都是施工旺季,钢材消费增多,5月份钢价上涨是对限产预期的集中反映,10月份钢价上涨是对减排降碳及煤炭供给不足的联合反映。得益于强有力的“有形之手”,这两次钢价冲高风险都被化解,阻断了PPI(生产者出厂价格指数)向CPI(消费者物价指数)传导。
  尤其是对于螺纹钢来说,今年的限产政策和房地产监管对其基本面造成了较大影响。10月份的房地产数据有一种“如临深渊”的感觉:房地产固定资产投资环比下降14.8%,同比下降5.4%;房屋新开工面积环比下降21%,同比下降33.1%,同比降幅创下2020年以来的新低;房屋竣工面积同比下降20.6%;商品房销售面积同比下降21.6%,较9月份降幅扩大8.4个百分点。可以看出,房地产“三条红线”及房地产税试点政策出台充分说明了中央对房地产市场“刹车”的决心。
  从供给端来看,今年前10个月,我国钢筋产量为21412.3万吨,同比下降1.8%。据此测算,今年前10个月钢筋同比减产378.7万吨。从需求端来看,房地产领域钢材消费量占到钢材消费总量的30%~35%,占螺纹钢消费总量的70%,其余30%基本被基建领域消耗掉。虽然10月份房地产数据低迷,但整体看今年前10个月,并没有那么悲观。今年前10个月,房地产固定资产投资为124934亿元,同比增长7.2%;拿地总额为11410亿元,同比增长0.2%。据此推算,建筑安装工程投资为113524亿元,同比增长8%。虽然房屋新开工面积同比下降7.7%,但房屋施工面积同比增长7.1%、竣工面积同比增长16.3%。
  如此看来,虽然房屋新开工面积有所下降,但建筑安装工程投资、施工面积及竣工面积同比均有所增长,足以覆盖新开工面积降幅对钢材消费量的影响。同时,今年前10个月,基建投资同比也增长1%,也将小幅带动螺纹钢消费量同比增长。
  后期,螺纹钢市场的利好因素主要表现在以下方面:
  一是考虑到保持宏观经济稳定运行的必要性,国家对房地产行业即使“托而不举”,也将有政策性呵护。
  二是9月份、10月份发行新增专项债9729亿元,同比增长3232亿元,若专项债中投向基建领域的比重达到60%,则有可能拉动基建投资在年末两个月的增速超过5个百分点,进而拉动全年基建投资增速达到1个百分点。
  三是今年粗钢压产格局已定,随着年末煤炭产量增多,减排降碳任务将加重。
  总体而言,市场各方仍可对年末螺纹钢市场有所期待。

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